Registros maestros compartidos
Un registro por persona y por empresa, el mismo para todas las oficinas.
Clientes · Sector público · Comercio e inversión
Un CRM para una agencia de comercio e inversión con oficinas en todo EE. UU.
Cada oficina tenía sus propias listas. Convertimos la herramienta de proyectos que la agencia ya pagaba en un CRM compartido, limpiamos y unificamos los datos y formamos al equipo en tres idiomas.
- Sector
- Sector público, comercio e inversión
- Oficinas
- Una red en todo EE. UU.
- Colaboración
- Colaboración mensual
- Idiomas
- Inglés, español, catalán
- Herramientas
Monday.com
PostgreSQL
n8n
Excel
AntesListas de contactos de cada oficinaHojas de cálculoImportaciones de ferias y bases de datosImportacionesInscripciones a eventosLanding pages
Listas de contactos de cada oficinaHojas de cálculoImportaciones de ferias y bases de datosImportacionesInscripciones a eventosLanding pages
Hecho por Alma IntelCRM + flujo de datos- Registros maestros compartidos
- Servicio de importación y limpieza
- Tableros de proyecto automáticos
- Formación y manual
AhoraUn CRM compartidoMonday.comTableros de proyecto creados automáticamenteMonday.comUn cuadro de mando para la direcciónReporting
Un CRM compartidoMonday.comTableros de proyecto creados automáticamenteMonday.comUn cuadro de mando para la direcciónReportingLa situación
De dónde partían.
Los contactos y las empresas estaban repartidos entre oficinas, hojas de cálculo y bandejas de entrada. La misma empresa existía tres veces con tres grafías, y cada oficina trabajaba a su manera.
La dirección tenía un plan a tres años y ninguna visión única de cuánto se había avanzado.
Qué construimos
Las piezas.
Servicio de importación y limpieza
Cruza, elimina duplicados y enriquece las listas que llegan antes de que toquen el CRM.
Tableros de proyecto automáticos
Cuando una empresa entra en un proyecto, su tablero se crea y se enlaza sin que nadie lo copie.
Formación y manual
Un manual de 20 páginas y sesiones en inglés, español y catalán.
Un día normal
Cómo funciona ahora.
- Llega una lista de 1.500 visitantes de una feria.
- El servicio de importación relaciona cada persona y empresa con los registros existentes.
- Los contactos nuevos caen en el proyecto correcto; los duplicados se fusionan en lugar de añadirse.
- La dirección ve el avance del plan con los mismos datos que usan las oficinas.
En cifras
Lo que gestiona.
14,684contactos en un solo CRM
12,020empresas, cada una con un solo registro
243registros duplicados fusionados
Cifras de los sistemas en producción, octubre de 2026. Nombre del cliente reservado.
Lo siguiente
Hacia dónde va.
Extender el modelo a más oficinas y un asistente de IA que responda preguntas con los datos del CRM.