Ejemplo de implementación
Un CRM que conserva la historia
Actualizar los datos sin perder notas, empresas ni oportunidades.
El punto de partida
Una nueva importación crea fichas aisladas.
El objetivo del diseño
La actualización conserva el contexto del contacto.
Las decisiones
del proceso.
Abre el detalle que te interese.
El atasco
Una nueva lista llega con campos incompletos y nombres escritos de otra forma. Algunos contactos existen, otros pertenecen a una empresa conocida y otros necesitan revisión. Crear una ficha por fila deja trabajo de limpieza para después.
La intervención
Se prepara una estructura común y una secuencia de comprobación. Se buscan coincidencias por identificadores estables, como el email; se relaciona la empresa cuando hay evidencia suficiente y se actualizan los campos siguiendo una regla explícita.
La decisión que importa
Completar un campo vacío no es lo mismo que sustituir uno existente. Las notas y relaciones necesitan conservarse. Una coincidencia de nombre por sí sola no autoriza a fusionar dos personas.
Qué comprobamos
Los registros que se crearían, los que se actualizarían y los casos ambiguos antes de aplicar el cambio. Una revisión de muestra comprueba además que las notas, empresas y oportunidades siguen donde el equipo espera encontrarlas.
Alcance y límites del ejemplo
Las reglas de identidad dependen de la fuente y del uso del CRM. Una coincidencia exacta es evidencia que hay que interpretar; no una garantía universal de que dos registros sean la misma persona.
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